第一波：《丑小鸭和小老鼠》
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“即使人们把天鹅蛋放在鸭场里，它还是会成长为美丽的天鹅。”那是安徒生1844年写的关于丑小鸭变成天鹅的童话。丑小鸭已经被世界熟悉了，不过这部关于丑小鸭的动画电影里出场的还有一只老鼠。这部动画片的制作花了4500万丹麦克朗（相当于7600万人民币）和6年时间才完成。
老鼠在电影中的名字叫做Rotto，它来自达斯汀·霍夫曼在《午夜牛郎》（美国，1969年）中角色的名字Ratso。这个角色给了导演灵感，他认为老鼠Rotto同样在为自己的生存拼搏，尽管看似身处邪恶的一面，却还保持着一颗善良的心。
那是一次糟糕的体验，对于Rotto而言。他看着丑小鸭徘徊在鸭场里自惭形秽，情绪低落，于心不忍。可是收养了这个丑陋的小东西之后，他遇到了更多的挑战。一面是丑小鸭不断成长日益变化超乎他想象的样子，一面是温柔的频送秋波的母鸭，还有就是他希望成为游乐场的娱乐明星的愿望。当然这部电影给了老鼠Rotto所有挑战最完美的结局。
内容简介
现代版安徒生童话故事——《丑小鸭和小老鼠》，片名《The Ugly Duckling and Me》，Rotto在一个鸭农场上捕获时，成为一个孵出不久的大蛋的看护者，不久就孵化出一只极其丑的小鸭，起名就叫Ugly,Rotto便成为Ugly的父亲，但是他并没有父亲般的宠爱它。同时丑小鸭在旅程中也慢慢蜕变，终于变成美丽的天鹅……
Rotto会不会被Ugly的“孝心”所感动？放弃追逐财富与名声的市侩想法，真正把Ugly当作“自己人”呢？而蜕变成美丽天鹅的Ugly会不会因失望而离雷索而去，回去跟其它的天鹅同伴一起生活呢？
